Blog

CRM w biurze rachunkowym. Cykliczne zadania w formie procesów księgowo-kadrowych.

-> Zadania realizowane często po terminie -> Dziesiątki spotkań i rozmów -> Setki obsługiwanych klientów -> Tysiące dokumentów, które przewijają się przez biuro -> Brak kontroli nad tym co się dzieje… Brzmi znajomo? Co miesiąc te same zadania do zrealizowania, a mimo wszystko zdarza Ci się coś przeoczyć. W natłoku obowiązków niejednokrotnie nie wiesz w […]

Czytaj dalej

Jak można wykorzystać CRM w biurze rachunkowym?

Prowadzenie biura rachunkowego nie jest łatwym zadaniem, zwłaszcza że ciąży na Tobie podwójna odpowiedzialność związana zarówno z Twoim biznesem jak i obsługiwanego Klienta. Nawet drobny błąd może mieć poważne konsekwencje prawne. Aby zniwelować ryzyko związane z przegapieniem terminu lub pomyłką – świetnym pomysłem jest wdrożenie CRM, który usprawni pracę firmy. W dzisiejszym artykule podpowiem Ci […]

Czytaj dalej

Integracja z systemami księgowymi – jak automatycznie rozliczyć umowy

Wychodząc naprzeciw potrzebom biur rachunkowych stworzyliśmy system, który ma za zadanie ułatwić prace. Niezależnie od tego z jakiego programu księgowego korzystasz – nasz program jest w stanie się z nim zintegrować. Poprzez zaciągnięcie danych ilościowych z programów typu Insert, Comarch bądź Sage nasza aplikacja sama rozliczy Twoje umowy z kontrahentami. Program także na podstawie rozliczeń […]

Czytaj dalej

Usługi dodatkowe – dlaczego biura rachunkowe nie rozliczają Klientów na ich podstawie?

Usługi dodatkowe, a właściwie ich rozliczanie, w wykonaniu przez biura rachunkowe bywa problematyczne. Część biur rezygnuje z takich naliczeń świadomie, obawiając się oburzenia, a co gorsza utraty klientów – bo przecież w innych biurach jest „taniej”. Natomiast druga część nie zdaje sobie sprawy, ile czasu oraz pieniędzy ucieka im przez przysłowiowe palce. W dzisiejszym artykule […]

Czytaj dalej

Skomplikowany cennik to nie problem dla modułu Umowy365.

Korzystanie z programu Umowy365 ma za zadanie przede wszystkim ułatwić pracę. Jego głównym zadaniem jest zautomatyzowanie rozliczeń z klientami. Niezależnie od tego z jakiego rodzaju cennika korzystasz – program jest przygotowany na wszystkie możliwości. Doświadczenie jakie zdobyliśmy podczas rozmów z naszymi klientami pozwoliło nam przygotować program tak, aby KAŻDE biuro rachunkowe dostrzegło korzyści z pracy […]

Czytaj dalej

Jak zdefiniować umowy w programie Umowy365?

Moduł Umowy365 ma za zadanie przede wszystkim ułatwić i przyspieszyć prace firmom, które rozliczają się comiesięcznie ze swoimi kontrahentami. Dobrym przykładem jest obsługa księgowa. Pracownicy biur rachunkowych często przechowują mnóstwo dokumentów, umów, upoważnień itd. Korzystanie z programu Umowy365 pomoże im się odnaleźć w natłoku papierologii. Umowy na podstawie szablonu W przypadku gdy umowy z kontrahentami […]

Czytaj dalej

Jak wykorzystać OCR w biurze rachunkowym?

Proszę o terminowe dostarczenie faktur… Każdego miesiąca prosimy kontrahentów o to, aby do 10go dokumenty trafiły do naszego biura. To właśnie wtedy zaczyna się najbardziej gorący okres w księgowości. Niestety niejednokrotnie klientom zdarzają się opóźnienia przez co Twoi pracownicy mają mniej czasu na księgowanie. Dlatego też coraz więcej biur rachunkowych decyduje się na wdrożenie technologii […]

Czytaj dalej

Czy wiesz, że rozliczenie setek klientów może zająć mniej niż 5 minut?

Opowiem Ci w tym artykule jak nie tracić pieniędzy dzięki prawidłowemu rozliczaniu umów. Prowadzisz biuro rachunkowe? Miesiąc w miesiąc musisz rozliczać setki klientów? Na samą myśl, ile zajmie przygotowanie dla nich faktur masz dreszcze. Zdradzę Ci kilka sposobów na wyeliminowanie niepotrzebnego stresu właśnie związanego z rozliczeniem. Wszystkie umowy w jednym miejscu. Ważną kwestią jest sama […]

Czytaj dalej

Tydzień temu upłynął termin płatności…. i co teraz?

W jaki sposób przeprowadzić windykację w przypadku gdy klient zalega z płatnościami? Mam nadzieję, że nie masz tego typu problemów, jednak gdyby się one pojawiły podzielę się z Tobą cennymi wskazówkami dotyczącymi metod ściągania należności. Historia pewnej faktury Tak to z reguły się zaczyna… Nawiązujesz współpracę z nową firmą. Wszystko przebiega tak jak należy, kilka […]

Czytaj dalej