Wybór odpowiedniego systemu CRM to kluczowy krok w optymalizacji procesów sprzedażowych w firmie. Idealne narzędzie powinno nie tylko wspierać pracę handlowców, ale także umożliwiać właścicielom i menedżerom pełną kontrolę nad działaniami zespołu. CRM365 spełnia te wymagania, oferując elastyczne i dopracowane funkcjonalności, które usprawniają proces ofertowania. Poznaj, jakie korzyści możesz zyskać, decydując się na nasze rozwiązanie.

Pozycje opcjonalne na ofertach

Podczas tworzenia oferty w CRM365 masz możliwość oznaczenia wybranych pozycji jako opcjonalne. Dzięki temu klient może samodzielnie zdecydować, które elementy chce uwzględnić w zamówieniu, co zwiększa elastyczność procesu sprzedaży i ułatwia personalizację oferty.

Elastyczne rabatowanie oferty

System umożliwia stosowanie rabatów zarówno do pojedynczych pozycji, jak i do całej oferty. Rabaty mogą być naliczane zarówno kwotowo, jak i procentowo, co pozwala na dostosowanie strategii cenowej do indywidualnych potrzeb klientów.

Szanse sprzedaży oparte na ofertach

CRM365 pozwala określać procentowe szanse sprzedaży na podstawie utworzonej oferty. Co więcej, jeśli klient zaakceptuje ofertę, system może automatycznie zmienić szansę na 100%, a w przypadku jej odrzucenia – na 0%. To pozwala na skuteczniejsze prognozowanie wyników sprzedażowych.

Wiele wersji oferty

Jeśli klient nie zaakceptuje pierwotnej wersji oferty, w CRM365 możesz łatwo utworzyć jej kolejną wersję. System automatycznie zapisuje historię zmian, co pozwala na przejrzyste zarządzanie dokumentacją i śledzenie zmian ofert w czasie.

Wysyłka oferty i zdalna akceptacja przez Klienta

CRM365 umożliwia bezpośrednią wysyłkę ofert za pomocą skrzynki mailowej handlowca, dzięki czemu dokumenty są wysyłane z firmowego adresu e-mail, a nie z domeny systemu CRM. Dodatkowo, system oferuje funkcję zdalnej akceptacji przez Klienta. Proces akceptacji jest wieloetapowy i obejmuje dodatkową weryfikację poprzez kod wysłany na e-mail, co zwiększa bezpieczeństwo i transparentność transakcji.

Obsługa wielu walut

CRM365 umożliwia tworzenie ofert w różnych walutach, co jest nieocenioną funkcjonalnością dla firm działających na rynkach międzynarodowych. Dzięki temu możesz bez problemu ofertować swoje usługi i produkty klientom z różnych krajów bez konieczności ręcznego przeliczania cen.

Dzięki CRM365 proces ofertowania staje się bardziej przejrzysty, zautomatyzowany i dostosowany do indywidualnych potrzeb klientów. Funkcje takie jak opcjonalne pozycje, elastyczne rabatowanie, wersjonowanie, możliwość zdalnej akceptacji czy wielowalutowość sprawiają, że system jest kompleksowym narzędziem dla nowoczesnych firm. Jeśli zależy Ci na usprawnieniu pracy zespołu handlowego i zwiększeniu kontroli nad ofertami, CRM365 to rozwiązanie, które spełni Twoje oczekiwania. Przekonaj się, jak może pomóc Twojej firmie w skutecznym zarządzaniu sprzedażą!