Początek roku to idealny moment na wprowadzanie usprawnień i otwieranie się na nowe możliwości. W Firmotronie przygotowaliśmy szereg aktualizacji i funkcji, które ułatwią codzienną pracę i zwiększą efektywność Twojego zespołu. Sprawdź, co nowego czeka w naszych modułach!

CRM365 – jeszcze lepsze zarządzanie relacjami z Klientami

W module CRM365 pojawiły się liczne usprawnienia, które pomogą lepiej monitorować procesy sprzedażowe oraz zarządzać zadaniami. Wyświetlanie pozycji ryczałtowych z modułu Umowy365 jako szanse sprzedaży pozwalają na lepsze śledzenie szacowanych dochodów. W przypadku szans zostały wprowadzone automatyczne statusy na podstawie zmiany oferty (zaakceptowana/odrzucona). W przypadku ofert aby usprawnić automatyzację procesów, dodano webhook na ich tworzeniu i edycji. Jeśli chodzi o zadania – zadania cykliczne są już widoczne zarówno na liście zadań jaki i w Firmotronowym kalendarzu. Natomiast w przypadku samej realizacji zadań – została dodana opcja zmiany czasu ich realizacji. Kolejnym udogodnieniem jest formularz metryki kontrahenta, który zapewnia pełniejszy obraz Klienta. Pojawiły się także dodatkowe funkcjonalności w zleceniach i zamówieniach. Dotyczą one:

  • podsumowanie wielowalutowych kosztów
  • inny sposób zapisywania notatek

Także w raportach jest nowa funkcjonalność obejmująca generowanie zestawień za pomocą filtru wykonanych oraz trwających zadań na wybranym kontrahencie.

Nowe możliwości w module Faktura365

W module Faktura365 skupiliśmy się na ułatwieniu wystawiania faktur i ich personalizacji. Dzięki dodatkowym tokenom dla rabatowanych pozycji możesz lepiej zarządzać promocjami i rabatami, a webhook na wystawienie lub edycję faktury umożliwia automatyczne reakcje systemu na zmiany w dokumentach sprzedażowych. Wprowadziliśmy także możliwość wyboru szablonu faktur zaliczkowych i korygujących, co zwiększa elastyczność i pozwala dostosować dokumenty do specyficznych potrzeb Twojej firmy. Kolejną przydatną funkcją jest ustawienie automatycznie dopisujące kontrahenta do nazwy pobieranej faktury, co znacznie ułatwia organizację dokumentacji.

Kadry365 jeszcze bardziej elastyczne

Moduł Kadry365 został wzbogacona o funkcje wspierające szczegółowe ewidencjonowanie pracy i zarządzanie zespołami. Teraz można definiować zespoły, co ułatwia przypisywanie zadań do grup roboczych. Szczegółowe ewidencjonowanie czasu pracy pozwala na lepsze raportowanie i analizę, a generowanie dokumentów w panelu umowy zapewnia szybki dostęp do kluczowych informacji. Równie ważną funkcjonalnością jest możliwość określania dodatków do wynagrodzenia zarówno kwotowych jak i procentowych. Wspominane dodatki mogą być konfigurowalne na przykład indywidualnie do każdej umowy kadrowej.

Umowy365

W module Umowy365 skupiliśmy się na automatyzacji i ułatwieniu rozliczeń. Automatyczna wysyłka wystawionych faktur do rozliczeń oszczędza czas i eliminuje ryzyko błędów. Dodaliśmy również możliwość wpisywania domyślnych ilości w pozycjach akordowych proces tworzenia umów. Ponadto został opublikowany raport przepływów, który zapewnia pełniejszy obraz realizowanych działań.

Nowe funkcje w Firmotronie to odpowiedź na potrzeby użytkowników, którzy chcą jeszcze lepiej zarządzać swoimi procesami biznesowymi. Dzięki tym usprawnieniom codzienna praca stanie się prostsza, bardziej intuicyjna i efektywna. Jeśli masz pytania lub chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami i sprawdź, jak Firmotron może ułatwić działanie Twojej firmy w nowym roku!