Podsumowanie listopada w Firmotronie. Poprzedni miesiąc przyniósł wiele ciekawych aktualizacji i nowych funkcji w modułach CRM365, Umowy365 oraz EventManager365. Zobacz, co się zmieniło i jakie nowe możliwości czekają na Ciebie.

CRM365 – Usprawnienia w zarządzaniu sprzedażą i ofertami

Program CRM365 wzbogacił się o szereg nowości, które ułatwiają zarządzanie ofertami, zamówieniami oraz zleceniami. Najważniejsze zmiany dotyczą na przykład:

• Tworzenie zleceń bezpośrednio z zamówień – znaczące ułatwienie w codziennej pracy.
• Domyślne dostępy dla ofert, zamówień i zleceń – większa kontrola nad uprawnieniami.
• Opcjonalne przepisywanie kategorii i dostępów z ofert do zamówień – usprawnia procesy automatyzacji.
• Nowy czas realizacji oferty w miesiącach – bardziej precyzyjne planowanie.
• Raport zamówień z pozycjami – nowe narzędzie raportowania, które ułatwia analizę.
• Generowanie dodatkowych dokumentów do ofert – większa elastyczność przy tworzeniu dokumentacji.

Dzięki tym zmianom CRM365 staje się jeszcze bardziej intuicyjny i dostosowany do potrzeb użytkowników.

Umowy365 – Podsumowanie nowości związanych z rozliczaniem

W systemie Umowy365 pojawiły się nowe sposoby rozliczania umów, które odpowiadają na potrzeby różnorodnych rodzajów prowadzonych działalności. W przypadku korzystania z modułu z modułu do zarządzania relacjami z Klientem (CRM365) – jest to rozliczanie na podstawie czasu pracy zarejestrowanego na danym Kliencie. Natomiast gdy korzystasz z modułu EventManager365 – udostępnione jest rozliczanie na podstawie zrealizowanych zajęć. Warto wspomnieć, że zostały wprowadzone Nowe metody rozliczania umów eventowych, w tym:

• Na podstawie liczby zajęć.
• Na podstawie obecności uczestników w zajęciach.
• Na podstawie godzin rozliczeniowych.

Te funkcjonalności zapewniają większą elastyczność i możliwość dostosowania rozliczeń do indywidualnych wymagań.

EventManager365 – Lepsza organizacja naborów i wydarzeń

W module EventManager365 pojawiły się kluczowe aktualizacje, które ułatwiają zarządzanie naborami i wydarzeniami. Jeśli chodzi o nabory zwiększyliśmy kontrolę nad liczbą kandydatów wprowadzająć przyjmowanie zgłoszeń zgodnie z limitem. Wprowadzono także możliwość określania tzw. opiekuna naboru. Wcześniej w module z poziomu naboru była możliwość przydzielania kandydatów do statusów, obecnie są dostępne także podstatusy. Jeśli chodzi o same wydarzenia tu także usprawniliśmy ich tworzenie poprzez możliwość definiowania domyślnej tematyki do rodzaju wydarzeń. Udostępniona została również nowa wersja aplikacji mobilnej mFirmotron – jest to istotne wsparcie dla osób prowadzących zajęcia. Obejmuje ona:

• planowanie zajęć,
• sprawdzanie obecności uczestników,
• wprowadzanie tematu zajęć,
• przypisywanie wykorzystania zasobów,
• anulowanie zajęć.

Te ulepszenia sprawiają, że EventManager365 staje się jeszcze bardziej wszechstronny i przyjazny dla użytkowników.

Dzięki wprowadzonym zmianom moduły CRM365, Umowy365 i EventManager365 oferują jeszcze więcej możliwości, które przekładają się na usprawnienie codziennej pracy i lepszą organizację procesów. Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy w korzystaniu z nowych funkcji, skontaktuj się z naszym zespołem wsparcia – z pewnością pomożemy 🙂